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潤達醫療實控人轉讓20%股權降低質押比例杭州國資擬接盤成新實控人

來源:杭州新聞|嘉興新聞|湖州新聞|寧波新聞|金華新聞-浙江新聞網 作者:本站 發布時間:2019-10-05


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近年來,A股上市公司為緩解實控人高質押率而引入國資戰投的案例頻發,最新一起是潤達醫療(603108)。

引入國資戰投

8月4日晚間潤達醫療公告稱,公司2日收到實際控制人劉輝、朱文怡以及持股5%以上股東馮榮通知,朱文怡、馮榮于2019年8月1日與杭州市下城區國有投資控股集團有限公司(下稱“下城國投”)、劉輝簽署了《股份轉讓意向性框架協議》,朱文怡、馮榮及潤達醫療管理層股東衛明、陳政、胡震寧、陸曉艷(下稱“管理層股東”)以及朱文怡所指定的其他股東擬向下城國投轉讓其持有的部分公司股票,共計1.16億股(占公司總股本的20.02%)。管理層股東已授權朱文怡代表其簽署本意向性框架協議。

據公告,目標股份的轉讓價格為每股12.95元。粗略計算本次股權轉讓涉及金額超15億元。

據公告披露,朱文怡與劉輝為一致行動人關系,劉輝和朱文怡為潤達醫療控股股東、實際控制人。截至公告日,朱文怡直接持有上市公司股份占公司總股本的20.26%,劉輝直接持股占公司總股本的7.25%。

馮榮為持有公司5%以上股份的股東,與韓靖雅為夫妻關系,一致行動人。截至公告日,馮榮直接持股占公司總股本的9.32%,韓靖雅直接持股占公司總股本的0.61%。

而下城國投注冊資本30億元,經營范圍包括股權投資,投資管理等,浙江省杭州市下城區財政局持有下城國投100%股權。

公告表示,若本次股份轉讓實施完成,則下城國投將持有上市公司20.02%的股份,同時馮榮、衛明將本次交易完成后持有公司剩余股份的表決權授權給下城國投或其指定的第三方行使,表決權委托期限至馮榮、衛明所持剩余股份出讓及/或減持完畢之日止。下城國投將持有不少于26%的公司股東大會表決權,成為公司的控股股東。公司實際控制人由劉輝和朱文怡變更為杭州市下城區人民政府。

本次朱文怡轉讓股份后,劉輝和朱文怡剩余合計持股占公司總股本約16%;馮榮、韓靖雅、衛明擬轉讓股份合計占公司總股本約7%至8%,剩余合計持股占公司總股本約6%至7%。具體每個轉讓方轉讓的股份暫未完全確定,以正式協議為準。

潤達醫療表示,公司本次通過協議轉讓引入國有戰略投資人,旨在強化公司大股東實力,促進公司業務發展、改善經營指標。國有戰略投資人的加入有助于公司鞏固和開拓融資渠道,在國家醫改政策推進的過程中,有助于公司與公有制醫療機構更好的開展合作,加強核心業務的深度與廣度。

本次協議轉讓對公司日常生產經營活動沒有重大影響,公司會繼續聚焦主營業務、加強資源投入、保持發展戰略的持續性和穩定性。公司原管理團隊將繼續帶領員工與業務伙伴協同合作,在IVD領域為各級醫療機構、病患提供更好的服務,履行社會責任。

欲降低高質押率

公告中潤達醫療明確表示,出讓控制權的目的之一既是為實際控制人及大股東降低股票質押比例較高的問題。

截至2019年6月控股股東最新的質押公告顯示,朱文怡將其分別于2016年6月14日及2018年6月15日質押給國金證券股份有限公司的351萬股(原質押數為195萬股,2017年6月實施資本公積轉增股本后變為351萬股)和47萬股股份均延期至2019年12月12日。

截至公告日,朱文怡持有上市公司股份總數1.17億股,占公司股份總數的20.26%,此次股權質押延期,質押數量不變,累計為1.02萬股,占公司股份總數的17.56%,占其持有公司股份總數的86.69%。

劉輝作為朱文怡的一致行動人持有公司股份4202.88萬股,占公司股份總數的7.25%,累計質押股份數量為3020萬股,占公司股份總數的5.21%,占其持有公司股份總數的71.85%。

綜上,朱文怡及劉輝合計持股占公司股份總數的27.51%,累計合計質押股份數量占公司股份總數的22.78%,占兩人合計持有公司股份總數的82.78%。

7月19日,潤達醫療公告的最新股東股權質押公告也顯示,股東馮榮將其持有的公司1677萬股無限售流通股質押給海通證券股份有限公司,期限至2020年7月17日。該等股份是馮榮于2018年5月17日質押給海通證券股份有限公司的1695萬股股份,后經補充質押和解質押后剩余的1677萬股,占公司總股本的2.89%。本次質押是對其上述質押融資的續貸,不涉及新的融資安排。

截至公告日,馮榮持有公司股份總數5401萬股,占公司股份總數的9.32%。辦理此次股權質押后,質押數量不變,累計為4156萬股,占公司股份總數的7.17%,占其持有公司股份總數的76.95%。

雖然上述公告中潤達醫療均表示,股東資信狀況良好,其還款來源包括上市公司股票分紅、投資收益及個人收入等,具備相應的資金償還能力,由此產生的質押風險在可控范圍之內。但公司近期也在不斷通過發債等方式,拓寬融資渠道和規模。

7月16日潤達醫療曾公告稱,公司擬以公司及下屬公司的應收賬款債權及附屬權益作為基礎資產,通過國信證券作為管理人及推廣機構,設立“國信證券-潤達醫療應收賬款資產支持專項計劃”(下稱“專項計劃”),以發行資產支持證券的方式進行融資。

公告顯示,專項計劃擬發行的資產支持證券規模不超過4億元,期限不超過2年,前1.5年為循環購買期,后0.5年為攤還期。專項計劃認購人通過認購專項計劃份額的形式,將認購資金以專項資產管理的方式委托管理人國信證券管理,管理人以此設立專項計劃,專項計劃認購人取得資產支持證券,成為資產支持證券持有人。

潤達醫療表示,公司利用應收賬款進行資產證券化,將應收賬款轉變為流動性較高的現金資產,可以拓寬融資渠道、盤活存量資產,有利于公司更好地開展業務。資產證券化是股權融資、債權融資之外的另一種融資形式,融資期限較長,能夠有效降低融資成本、提高資金使用效率,可成為公司現有融資方式的有益補充。

(文章來源:證券時報·e公司)


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